一、协议签订前程序
1.与潜在客户沟通，了解客户合作意向;
2.为了更周到地为客户提供良好的服务，深入了解客户公司以下内容：公司成立的时间、所属行业、目前营业收入状况,主要增值税的，是增值税一般纳税人还是小规模纳税人，或营业税的纳税人。企业所得税是查账征收还是核定征收。公司是外资、中外合资、内资等。目前公司的员工人数；
3.报价：根据第二条了解客户情况后，结合公司的服务定价政策，初步向客户提供报价；
4.登记客户意向表；
5.跟踪客户至少3次，并与客户达成或上门作进一步沟通计划。
二、签订协议
1.与客户达成合作意向后，就客户提出的服务开始日期、服务期限、服务内容、服务价格等初步协议转交客户；
2.若与客户达成一致意见，则签订服务协议，否则将服务条款修改后直到客户满意后签订协议。
三、执行协议
1.财务顾问与客户相关人员初步确定服务前的工作准备。
2.服务前的准备工作具体内容如下：
1）确定客户专职或兼职出纳人员。
2）财务顾问指导出纳建立内部管理用现金与银行存款日记账。
3）指导客户日常资金暂支单和费用报销单等单据的填制和办理工作
